Tus clientes llegan más ordenados al cierre.
Isaak ordena los datos dispersos de tus clientes —Excel, su programa de facturación, documentación suelta— en resúmenes, avisos y próximos pasos. Tú dedicas el tiempo a asesorar, no a perseguir papeles.
Cómo encaja en tu asesoría
Isaak no es otro programa que tu cliente tenga que aprender. Se apoya en lo que ya usa, lo ordena y te lo entrega preparado para que el cierre sea más rápido y con menos sorpresas. En siguientes fases llegará el panel multiempresa para gestionar toda tu cartera desde un mismo lugar.
Lo que Isaak prepara para tus clientes
Con los datos reales de cada cliente y con tu revisión antes de cualquier acción.
Calculadoras fiscales
IRPF, ITP, plusvalía, sucesiones, patrimonio… cálculo determinista y orientativo.
Trámites
Qué presentar, qué documentos preparar y dónde, con enlaces oficiales.
VeriFactu
Facturas conformes con hash encadenado, QR de la AEAT, PDF y trazabilidad.
Banca y conciliación
Movimientos y saldos (PSD2), resumen de tesorería y cuadre banco-facturas.
Informes
Ventas, gastos, IVA y caja de cada cliente, con export real a Excel, PDF y Word.
Sedes electrónicas
Preparación de trámites y notificaciones (Beta, siempre con tu confirmación).
Preguntas frecuentes
¿Isaak sustituye a la asesoría?
No. Isaak no sustituye tu trabajo: hace que el cliente llegue más preparado. Tú sigues revisando, decidiendo y presentando; Isaak ordena la información y te ahorra la persecución documental.
¿Cómo accede Isaak a los datos de mis clientes?
Con permiso del cliente y de forma registrada. Isaak se conecta a su Holded (u otros programas) solo para leer y preparar la información; cada acción queda registrada.
¿Puedo probarlo con unos pocos clientes primero?
Sí. Lo habitual es empezar con un piloto de unos pocos clientes para ver el encaje en tu flujo de trabajo y luego ampliarlo.
Sin un plan aparte para asesorías
Usas los mismos planes que el resto: empiezas gratis y subes al plan Profesional (29 €/mes) cuando lo necesites, con 14 días de prueba sin tarjeta. El panel multiempresa para gestionar toda tu cartera desde un mismo lugar llegará en siguientes fases.